Первые шаги в ERP

Рабочее пространство объединяет сотрудников и компании. Юридическое лицо — отдельная компания внутри него. Не путайте эти уровни: доступ выдаётся к рабочему пространству.

Малому бизнесу удобно начать с одной компании. Для нескольких компаний заранее согласуйте ответственных и единые правила заполнения. Масштаб сам по себе не меняет ваши полномочия.

Проверка: Вы можете объяснить, какое рабочее пространство и какие компании вам нужны.

Используйте пароль, YETI³ ID ↗ или корпоративный аккаунт, если каталог подключён. YETI³ ID связывается с профилем по подтверждённому идентификатору. Совпадение email само по себе не объединяет учётные записи.

После входа заполните профиль и дождитесь подтверждения администратора. Вход подтверждает личность, а допуск открывает работу с данными.

Проверка: Вы вошли в свой профиль, а не в чужую учётную запись.

Владелец начинает с организации и правил доступа. Администратор — с сотрудников и интеграций. Финансист — со счетов, периода и первой операции. Наблюдатель — с обзора и чтения журнала.

В учебном пространстве можно пробовать операции с тестовыми данными. Оно не является регламентированным учётом.

Проверка: Вы знаете свою роль и следующий рабочий раздел.

Раздел «Помощь» всегда рядом. Поиск находит инструкции по словам из названий и шагов: например, «компания», «LDAPS», «сторно».

Мастера запускаются только вами. «Остановить» сохраняет шаг. «Отменить мастер» сбрасывает его прогресс, сохраняя рабочие данные. «Начать заново» возвращает к первому шагу.

Проверка: Вы нашли нужную инструкцию и понимаете, как управлять мастером.